فیلم داستان یک نماینده مدعی العموم دادگاه بنام لوکاس کول که درگیر یک پرونده بزن و درو می شود و ....

آرتور جوانی حقه باز و بیکار است که یک ثروت چندین میلیون دلاری را به ارث برده است. اما این ثروت زیاد در صورتی به دستش می رسد که او با کسی ازدواج کند که خانواده برایش انتخاب خواهند کرد آما آرتور میخواهد با دختری ازدواج کندکه از یک خانواده ی سطح پایین کارگری است و حالا او باید از تمام حقه هایش استفاده کند تا هم دختر مورد علاقه اش را به دست آورد و هم میراث چند میلیون دلاری را...

داستان پسر جواني در غرب ميانه هم‌زمان با قصه دختر جواني در نيويورک پنجاه سال قبل از او، بر اساس این که هر دو ارتباط اسرارآميز واحدي را دنبال مي‌کنند، روايت مي‌شود ...

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...